Premium Consulting

İşlem Yapılandırma

Hisse devri mi, varlık satışı mı, karma yapı mı? Vergi avantajı, sorumluluk sınırı ve kapanış hızını optimize eden yapı seçimi.

Yanlış yapı seçimi kapanış sonrası %15–25 vergi fazlası veya beklenmedik sorumluluk demektir.

M&Aİş akışında adım 4/5Due Diligence SuiteBirleşme Sonrası Entegrasyon
İşlem Yapısını Konuşalım Metodolojiyi İncele
  • 5+ yıl pratik
  • 120+ stratejik karar
  • KVKK & GDPR uyumlu
  • 24 saat içinde yanıt
Hedef Kitle

Bu hizmet kimin için?

CEO / Kurucu Ortak

Stratejik dönüşüm kararlarını bizzat yöneten, bağımsız ve tarafsız üst-düzey uzmanlık arayan üst yönetim.

CFO / COO

Finansal model, operasyonel verimlilik veya regülasyon uyumu konularında ölçülebilir çıktı isteyen operasyonel liderler.

Yönetim Kurulu / Holdingler

Kurumsal yönetişim, nesil geçişi veya yatırımcı ilişkileri konusunda bağımsız danışmanlık bekleyen kurumsal yapılar ve aile holdingleri.

Problem

İşlem yapılandırmasında sık yapılan hatalar

  • 01

    Hisse devri ile varlık satışı arasındaki vergi farkı analizden önce yapı kararı verilir.

  • 02

    Satıcı taahhütleri (rep & warranty) Türk hukuku çerçevesinde yeterince korunmaz.

  • 03

    Çoklu sınıflı hisse yapıları (oy/kar ayrımı) kuruluş aşamasında değil kapanış gününde sorulur.

  • 04

    Çapraz sınır işlemlerde çifte vergilendirme anlaşmaları göz ardı edilir.

Ölçülebilir Sonuçlar

Yapılandırma çıktıları

Vergi-optimize yapı: hisse vs varlık kararı sayısal modelle desteklenmiş.

Sonuç #1

Sorumluluk kalkanı: rep & warranty kapsamı ve escrow mekanizması tanımlanmış.

Sonuç #2

Term sheet taslağı: kapanış öncesi tüm tarafların üzerinde mutabık kaldığı belge.

Sonuç #3

Kapanış koşulları listesi (CPs): takvim ve sorumluluk netleştirilmiş.

Sonuç #4
Metodoloji

Süreç

5-katmanlı engagement çerçevesinde adım adım akış.

Yapı alternatifleri analizi

Hafta 1–2

Hisse / varlık / hibrit seçenekleri vergi ve sorumluluk boyutunda karşılaştırmalı modellenir.

Term sheet hazırlığı

Hafta 3–4

Temel koşullar (fiyat, ödeme yapısı, earn-out, escrow) taslak term sheet'e işlenir.

Müzakere desteği

Hafta 5–6

Karşı tarafla müzakere oturumlarında teknik danışman olarak yer alınır.

Kapanış hazırlığı

Hafta 7

CP listesi tamamlanır, kapanış takvimi ve belgeler kontrol edilir.

Çıktılar

Teslim edilenler

Yapı karşılaştırma modeli (vergi + sorumluluk)
Term sheet taslağı
Rep & warranty özeti
Kapanış koşulları (CPs) listesi
Müzakere notları ve önerilen yanıt seti

Süre & Milestone'lar

Toplam: 6–8 hafta

  1. 1
    Hafta 2
    Yapı kararı
  2. 2
    Hafta 4
    Term sheet imzası
  3. 3
    Hafta 6
    Müzakere tamamlandı
  4. 4
    Hafta 8
    Kapanış hazır

Yatırım

₺90.000 – ₺180.000

Sabit fiyat

Ödeme Planı

%40 başlangıç, %60 term sheet imzasında

Tüm paketleri karşılaştır
Anonim Vaka Örneği
“
İstanbul merkezli lojistik grubu; varlık satışı yerine önerilen kısmi hisse devri yapısı ₺2,8 M vergi tasarrufu sağladı, kapanış 3 ay öne alındı.
SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Earn-out yapıları Türkiye'de uygulanabilir mi?

Evet, ancak Türk hukukunda sözleşme tasarımı kritik. Başarı metriklerini, ölçüm dönemini ve itiraz mekanizmasını net tanımlarız.

Discovery Call ücretsiz mi?

45 dakikalık keşif görüşmesi ücretsiz. Sonunda uyum doğrulanırsa 5-7 gün içinde yazılı önerge paylaşılır.

Fiyatlandırma sabit mi yoksa saatlik mi?

Sabit fiyat (fixed-scope) modeli kullanırız; saat bazlı faturalama yok. Kapsam ve süre yazılı önergede netleşir. Detay: /pricing

NDA imzalanır mı?

Evet, standart engagement'larda karşılıklı NDA imzalanır; vaka analizleri anonim paylaşılır.

Mini Teşhis

İşlem Yapılandırma sizin için uygun mu? — 5 Soruluk Hızlı Teşhis

Aşağıdaki soruları kendi durumunuza göre evet/hayır olarak değerlendirin.

  1. 1Son 12 ayda i̇şlem yapılandırma konusunda yönetim seviyesinde bir karar geciktirdiğiniz oldu mu?
  2. 2İç ekibinizle bu alanda iz bırakan bir proje deneme/başlatma girişiminiz oldu mu?
  3. 3Üst yönetim bu konuyu çeyreklik gündeme alıyor mu?
  4. 4Önümüzdeki 6 ay için ölçülebilir bir hedef tanımlandı mı?
  5. 5Bu konuda harici uzmanlık alıp almama tartışması yapıldı mı?
Skor Yorumu

4-5 evet → Discovery Call için ideal zaman; aktif engagement aday. 2-3 evet → Strateji Oturumu (1 hafta) ile durumu birlikte haritalayalım. 0-1 evet → /blog ve /methodology'i inceleyin; ileride faydalı olabilir.

İlgili Hizmetler

Bu engagement'la birlikte değerlendirilebilecek diğer servisler

Due Diligence Suite

Mali, hukuki, vergi, tekno ve KVKK katmanlarını 90 günde tek elden — Kurucu Emre Can Yalçın tüm süreçte kıdemli ortak olarak masa başındadır.

Detayları gör

Müzakere & LOI

NDA'dan bağlayıcı term-sheet'e 4 haftada; deal-breaker'lar müzakere masasına gelmeden tespit edilir ve kaldırılır.

Detayları gör
Engagement Adımı

45 dakikada nereden başlayacağınızı netleştirelim.

Bağlayıcı değil; 5 gün içinde yazılı önerge.

Discovery Call Planla Önce Soruları Oku